一、北美化肥巨頭Agrium與Potash完成合并
1月2日,化肥新巨頭Nutrien宣布加陽(Agrium))和加拿大鉀肥公司(PotashCorp)合并交易已經完成。Potash是全球鉀肥產能最大的公司,而Agrium是全球最大的化肥零售商,兩者合并后,將產生一家市值達360億美元的化肥和農業零售巨擘,Potash股東將持有新公司約52%的股權,余下股權由Agrium股東持有。
二、羅布泊新發現測儲量2.5億噸氯化鉀資源
1月5日從國土部獲悉,日前從中國地質調查局礦產資源研究所獲悉,由該所負責實施的新疆羅布泊鉀鹽科探深井LDK02孔打出高產富鉀鹵水,初步預測羅北地區深部鉀資源總量為2.5億噸,達超大型規模,相當于在深部又有一個潛在的羅布泊鉀鹽礦。這一找礦重要突破,為我國鉀資源可持續開采更多年打下了基礎,也為中國鉀肥行業的國產、境外、進口三駕馬車充實了底氣。
三、多項鉀肥新國標于7月1日后實施
7月1日起,GB/T20406-2017《農業用硫酸鉀》正式實施。該標準提高了硫酸鉀產品優等品的水溶性氧化鉀含量,考慮到硫酸鉀主要應用于忌氯經濟作物,標準對氯離子含量有更嚴格要求。此外,針對現行國際標準中水鹽體系和非水鹽體系水分指標有差異,該標準對水分指標進行了適當調整;考慮到非水鹽體系硫酸鉀生產工藝的特點,游離酸指標未作調整。
12月1日起,GB/T20784-2018《農業用硝酸鉀》、GB/T20937-2018《硫酸鉀鎂肥》、GB/T36207-2018《硅鈣鉀鎂肥》和GB/T20406-2018《含有機質葉面肥料》4項標準將正式實施。其中,農業用硝酸鉀標準調整了產品技術指標,增加了農業用硝酸鉀產品總氮的分級要求與水不溶物指標,提高了水分項目中一等品和合格品的指標要求。
四、國投將成阿拉伯鉀肥最大股東
7月23日,國家開發投資集團有限公司所屬全資子公司國投礦業投資有限公司(以下簡稱國投礦業)與加拿大Nutrien公司就約旦阿拉伯鉀肥公司(APC)股權收購項目簽署股權購買協議,國投礦業將以約5.02億美元的價格收購Nutrien持有的APC逾2300萬股普通股。項目收購完成后,國投礦業將擁有APC約28%的股權,成為其第一大股東。
APC是全球第八大鉀鹽生產商,也是阿拉伯唯一的鉀肥生產企業。2017年生產氯化鉀232萬噸,銷售氯化鉀236萬噸。產品主要銷往中國、印度、馬來西亞、約旦等地。工廠位于死海南端。約旦政府授予APC死海礦產特許經營權,為期100年。死海湖水中氯化鉀資源量約20億噸,足以支撐百年以上生產所需。
五、全國首個氯化鉀、純堿價格指數在北京發布
7月30日,由國家發展改革委價格監測中心與青海省海西州人民政府聯合編制的國內首個《中價—柴達木氯化鉀、純堿價格指數》在北京發布。海西州依托獨特的鹽湖資源稟賦,已建成中國最大的鉀肥產業基地、最大的純堿生產基地。其中,鉀肥產量占全國八成左右、純堿產量占全國兩成左右。在鉀鹽資源集中的海西州編制氯化鉀、純堿價格指數,不僅能夠有效提升我國鉀肥、純堿行業在國際市場的話語權,還能充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,助行業供給側結構性改革。
六、中化集團與白俄羅斯鉀肥公司(BPC)簽署合作備忘錄
8月12日,中化化肥與白俄羅斯鉀肥公司(BPC)簽署了大顆粒鉀肥(白色)2019-2023中國市場五年獨家代理合作備忘錄,合作總量為70萬噸(含選擇量),具體年度合同以當時的市場為基礎。此次雙方合作的白色大顆粒鉀肥產品,氧化鉀含量60%,并含有一定量的硫和鋅元素,是從白俄羅斯原裝進口,由中國農業科學院提供技術支持和產品驗證。
七、2018世界鉀鹽鉀肥大會在青海格爾木市成功召開
8月21-23日,以“循環經濟、綠色發展”為主題的“2018世界鉀鹽鉀肥大會暨格爾木鹽湖論壇”在青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市隆重舉行。本屆大會以全球鹽湖資源為切入點,對世界鉀資源、鉀肥鉀鹽行業發展現狀與趨勢進行了細致分析和探討。
CRU鉀肥分析師HumphreyKnight表示,盡管近年來全球氯化鉀需求量持續增長,但市場運營率不會大幅度上升。新產能將持續大于新需求,且價格將仍呈現出“窄幅波動”的趨勢。尤其從供需角度分析,未來5年鉀肥的供應增長大于需求增長,未來的產能利用率在70-75%之間。供需比仍是控制價格的關鍵,但成本的上升使得價格不會低于2016年水平。
八、中國鉀肥大合同塵埃落定
9月17日,中方鉀肥聯合談判小組經過近9個月的艱苦談判,最終與BPC(白俄羅斯鉀肥公司)就中國2018-2019年鉀肥海運進口合同達成一致,合同價格為CFR290美元/噸,較2017年合同價格上漲60美元/噸,大幅低于南美等地的漲幅。
九、羅鉀價格調漲100元
截止到11月10日,國投羅鉀公司已提前兩個月完成全年銷售目標,并實現產品零庫存,鑒于目前市場及銷售情況,公司定價委員會經研究決定,即日起將硫酸鉀價格上調100元(噸價,下同),漲價后52%粉狀現匯到站價格為3150元,52%顆,F匯到站價格為3300元,承兌價格加50元。此消息一出,曼海姆硫酸鉀企業紛紛“發來賀電”,表示“這是個好消息!”
十、ICL與中國續簽框架協議,鉀肥銷售量增多
10月中旬,以色列化工簽署了新供應合同,為中國客戶提供鉀肥90.5萬噸鉀肥,并可在2019年6月之前增加37.5萬噸鉀肥。新合同鉀肥價格為$290美元/噸,比去年合同價格高出26%。之后又于11月6日,與中農控股在上海簽署新的3年期框架協議,將于2019年至2021年期間向中國供應鉀肥。
據了解,此次簽署的合同是三年前簽署的框架協議的續簽,但以色列化工將在3年內供應總計300萬噸鉀肥(每年100萬噸),比之前協議的供應量增多了8.1%,并含可選增加75萬噸。供應的鉀肥價格將根據供應日中國市場的鉀肥價格而定。按今年的大合同價格計算,未來三年簽署的簽署的框架協議價值為8.7億美元。